Conseiller Financier Principal (Banque candidats)

March 16 2019
Industries Bank, Insurance, Financial services
Categories Bank, Insurance, Financial Services, Bank - Insurance - Financial services
Montreal, QC

Avec près de 50 ans d’expérience au service des médecins, MD n’a qu’un seul but : aider les médecins canadiens et les membres de leur famille à accéder au bien-être financier. Notre engagement à l’égard de la conciliation travail-vie personnelle, du bien-être des employés et de l’apprentissage continu est un facteur important de notre réussite.

Pour la sixième année consécutive, MD figure au classement des 50 milieux de travail les plus engages en Amérique du Nord. Décernés tous les ans par Achievers, un chef de file dans le domaine des solutions de reconnaissance et d’engagement des employés, les prix Achievers sont remis chaque année aux employeurs qui font preuve de leadership et d’innovation pour stimuler l’engagement de leurs employés.



Si vous priorisez les résultats, êtes enthousiaste, connaissez à fond les technologies et avez un bon esprit d’équipe, vous vous plairez dans notre milieu de travail dynamique, flexible et axé sur la collaboration.

Nous sommes toujours à la recherche de Planificateurs Financier talentueux, enthousiaste et soucieux du service à la clientèle afin de bâtir notre bassin de candidats potentiels.


Tâches

Sous la direction du directeur régional, dans vos fonctions de planificateur financier principal, vous aiderez les médecins Canadiens et les membres de leur famille à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec des conseillers spécialisés de MD, vous mettrez à profit vos années d’expérience et votre forte orientation client pour élaborer des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous profiterez de toutes les occasions repérées pour recruter de nouveaux clients et ainsi élargir notre clientèle, tout en veillant au maintien de nos clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.

Membre du réseau élargi des experts financiers de MD, vous favoriserez une approche collaborative en recommandant activement des clients à Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), à la Société de fiducie privée MD (services de planification successorale et services de liquidateur) et à l’Agence d’assurance MD et en recommandant les produits bancaires MD offerts par la Financière Banque Nationale. Vous vous efforcerez aussi de répondre de manière proactive aux besoins des clients en tenant compte de leur situation financière, de l’étape de la vie où ils sont rendus et de leurs aspirations.

Lorsque vous ne serez pas avec des clients ou en train d’en recruter de nouveaux, vous approfondirez vos connaissances sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l’impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur toute autre question ayant des incidences sur les médecins Canadiens. Grâce à votre compréhension approfondie de la réglementation de l’industrie, vous vous assurerez de l’exécution précise de toutes les opérations demandées par les clients et du respect de toutes les exigences, réduisant ainsi au minimum les risques et les frais pour l’entreprise.

En votre qualité de [conseiller financier principal / planificateur financier principal], vous participerez à l’animation de séminaires et de rencontres d’information partout dans votre région, de même qu’à la mise en œuvre de stratégies de marketing établies pour fournir des conseils et diffuser de l’information sur nos programmes de placement et services connexes.

Vous devez être prêt à voyager, au besoin.

Formation et expérience

Le candidat idéal possède un minimum de cinq années d’expérience dans la formulation de conseils financiers aux clients d’une entreprise du secteur des services financiers, est titulaire d’un diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce ou en planification financière et possède également le titre de planificateur financier (Pl. Fin.).

Exigences d’agrément
o Détenir un permis de représentant inscrit de l’OCRCVM (RI-OCRCVM) et avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours sur le Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours.
o Être titulaire d’un permis d’assureur vie (PQPAV) et être disposé à répondre à d’autres exigences réglementaires. Détenir un permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV).
o Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis)

Qualités
o L’idée de vous surpasser pour vos clients et de leur offrir des conseils personnalisés au moment opportun vous inspire.
o Vous utilisez vos aptitudes exceptionnelles pour les communications interpersonnelles pour vous rapprocher de vos clients et influer sur leurs choix, et vous comprenez l’importance cruciale d’établir un lien de confiance avec eux.
o Vous comprenez rapidement et clairement le point de vue des clients, ce qui influe directement sur votre choix de stratégies et de produits, et sur la manière dont vous les présentez aux clients.
o Vous êtes un communicateur exceptionnel. Vous pratiquez une écoute active et vous adaptez vos réponses en fonction du degré de compréhension et d’intérêt du client.
o Vous intervenez rapidement, car ce qui est urgent pour votre client l’est aussi pour vous. Pour vous, faire progresser le travail est une priorité.
o Le perfectionnement professionnel est pour vous une source de fierté, et l’apprentissage de nouveaux outils et de nouvelles techniques vous stimule.
o Vous êtes ouvert au changement et vous êtes à votre mieux dans un environnement en constante évolution.
o Vous appréciez la collaboration et voulez travailler avec d’autres membres de l’équipe pour offrir la meilleure expérience client possible.
o Vous possédez une connaissance étendue et approfondie des produits financiers de base et vous vous sentez en confiance lorsque vous transmettez cette information aux clients.

Gages de succès
o La proposition de valeur de MD vous inspire et vous cherchez activement à acquérir de nouveaux clients.
o Vos clients sont engagés, satisfaits et en voie d’atteindre leurs objectifs financiers.
o Vous cherchez constamment à apprendre et à parfaire vos compétences.
o Vous possédez une bonne maîtrise des technologies et vous vous efforcez de découvrir des modes d’utilisation des technologies nouveaux et stimulants, au service des clients.
o Vous sentez qu’on reconnaît la juste valeur de votre travail, ce qui vous incite à vous dépasser.

With close to 50 years of physician-focused experience, MD has one main goal: to help Canada physicians and their families achieve financial well-being. Our commitment to work/life integration, employee well-being and ongoing learning are key factors that contribute to our overall success.

For the sixth consecutive year, MD Financial Management has been recognized as one of the Achievers 50 Most Engaged Workplaces™ in North America. The annual award, given by Achievers—an industry-leading provider of employee recognition and engagement solutions—commends top employers that display leadership and innovation in engaging their workforces.

We are always looking for talented, enthusiastic and customer-focused Financial Consultants to build our pool of potential candidates.

What You Will Do:

Reporting to the Regional Manager, as a Senior Financial Consultant, you will assist Canadian physicians and their families in achieving their personal financial goals. Working as a partner with MD’s Specialist Advisors, you will leverage your years of experience and strong client focus to prepare comprehensive financial plans and specific investment strategies for clients. You will identify and develop new opportunities to prospect and grow the client base, while ensuring retention of clients through strong relationship building and the development of comprehensive financial plans.

As part of a broader network of MD financial experts you will facilitate a team approach by actively referring clients to MD Private Investment Counsel (discretionary management), MD Private Trust (estate and executor services), MD Insurance and MD Banking Products (National Bank Financial). You will also work to ensure client needs are pro-actively addressed in alignment with their current financial situation and life stage as well as their future aspirations.

When not meeting with clients or identifying new clients, you will further your knowledge of advanced financial planning concepts including income tax, investment trends and products, and any other issues having an impact on Canadian physicians. Your thorough understanding of compliance with all industry regulations will ensure accurate administration of all client transactions and compliance requirements, thus minimizing risk and expense to the company.

As a Senior Financial Consultant, you will participate in facilitating seminars and information meetings throughout the region, as well as implementing marketing strategies to provide advice and information concerning investment programs and related services.

Flexibility to travel, as required, is expected.

What You Need:

The ideal candidate will possess a minimum of 5 years’ experience providing financial advice within the financial services industry coupled with a University degree in business, commerce or financial planning and hold the Certified Financial Planner (CFP) designation.

Licensing Requirements:
IIROC licensed as a Registered Representative (IIROC-RR) including completion of the Canadian Securities Course (CSC), the Conduct and Practices Handbook (CPH) and 90 day training
Life License (LLQP) and a willingness to complete other regulatory requirements.
Wealth Management Essentials (post-licensing requirement)

What You Bring:

You are inspired by doing the best for your clients and by providing tailored and timely advice.
You use your exceptional interpersonal skills to build rapport with and influence your clients and understand the critical importance of client trust.
You have the ability to quickly and clearly understand the client’s perspective which in turn directly influences your choice of strategies and products and how you present them to clients.
You are an outstanding communicator.You actively listen and tailor your response accordingly based on your client’s level of understanding and interest.
You are a rapid responder – what’s urgent for your client is also urgent for you.You make ‘getting things done’ a priority.
You take great pride in your personal development and enjoy learning new tools and techniques,
You embrace change and thrive in an ever-changing environment.
You enjoy the collaborative process and look forward to partnering with other team members to best service your client.
You have a breadth and depth of core financial products and a high-level of comfort and confidence in presenting this information to clients.

What Success Looks Like:

You are passionate about the MD value proposition and actively look to acquire new clients.
Your clients are engaged, satisfied and on the path to attaining their financial goals.
You are constantly learning and honing your skills.
You are technology savvy and endeavour to find new and exciting ways to use technology in the servicing of your client.
You feel rewarded and recognized in a way that inspires you to do your best work.


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